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安吉大成纸业有限公司投资人招募公告
发布日期:2017-8-15  阅读次数:1466

安吉县人民法院于2016年8月18日裁定受理安吉大成纸业有限公司(以下简称大成公司)破产清算一案,并于2016年8月22日指定浙江振源律师事务所担任大成公司管理人。为维护大成公司资产价值,管理人根据第一次债权人会议表决通过的财产管理和变价方案,面向社会公开招募重组投资人。

有关债务人的基本情况、对投资者的要求等招募方案细节,详见管理人发布在安吉县人民法院网站及浙江振源律师事务所网站(http://www.zjzyls.com)的《投资人招募说明书》。并请意向投资人仔细阅读,遵照执行。

报名截止时间为2017年8月22日下午5时,联系电话:13967271825、13857255918,韩律师、孙律师。

报名地点:浙江省安吉县递铺镇胜利西路175号二楼,安吉大成纸业有限公司管理人(浙江振源律师事务所)。

欢迎符合条件的社会各方人士参与重组投资。


安吉大成纸业有限公司管理人

2017年8月11日



安吉大成纸业有限公司

投资人招募说明书

一、招募须知

1.本招募说明书是由安吉大成纸业有限公司管理人(以下简称“管理人”)编制,解释权属于管理人。

2.编制目的是让意向重组投资人对债务人重组情况有所补充了解,并参与重组。

3.本招募说明书并不当然替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑参与债务人重组时,除参考本说明书外,自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

4.本招募说明书并非要约文件,不具有重组投资协议的约束性效力,只作为参考资料使用。

二、企业概况

基本工商信息

企业名称:安吉大成纸业有限公司

注册资本:人民币3200万元

法定代表人:周唯勤

住所地:浙江省安吉县经济开发区塘浦园区

经营范围:装饰原纸(热转移印花纸)和食品包装纸生产、竹制品加工、销售。

关于上述债务人的历史沿革及其股权结构现状、员工情况、税费情况、主要资产和负债现状等详细信息,请意向重整投资人通过进一步咨询管理人,或以自行开展尽职调查的方式获取。

三、破产进程

安吉大成纸业有限公司因过度依赖筹融资进行固定资产投入,资金占用量大。同时大成公司生产经营期间的管理费用支出较大。因负债过高、资金短缺,2015年8月底大成公司全面停产。2015年9月大成公司由浙江安丰贸易有限公司租赁经营。此后,大成公司因债务纠纷涉及多起诉讼,不动产、机器设备等被法院依法采取财产保全措施,引发债务危机。经债权人申请,安吉县人民法院于2016年8月18日受理大成公司破产清算。

债权申报期限届满,2016年11月15日安吉县人民法院组织召开大成公司第一次债权人会议。会议表决通过了债务人《财产管理和变价方案》,为避免大成公司资产价值大幅贬损,同意由管理人为债务人企业引进有实力的重组投资人,通过全部或部分转让股权或营业资产的方式变现项目资产价值。如能成功引进投资人,管理人将协助债务人将破产清算程序转换为重整程序。

四、项目简介

大成公司主要资产为土地、房产和机器设备,另有库存物资、办公设备等。国有土地使用权面积32841.62平方米,建筑面积16934.98平方米。大成公司经营范围包括装饰原纸(热转移印花纸)和食品包装纸生产、竹制品加工、销售。大成公司系专业生产装饰原纸(热转移印花纸)和食品包装纸企业,对污染排放有严格要求,目前大成公司环保环评手续齐全,已取得《浙江省排污许可证》、《安吉县排污权证(每年35吨COD排污权量)》、《全国工业产品生产许可证(食品用纸包装容器等制品)》和《中华人民共和国取水许可证》,并拥有《一种真空型热转移印花原纸的制备方法及其制品》发明专利,专利证号ZL2012 1 0123766.X,2014年12月11日经中科高技术企业发展评价中心鉴定认为该项目技术总体水平处于国际先进水平。

五、招募方案

1.重组投资人招募程序

管理人拟订的本次招募工作的基本程序如下:

(1)【报备】管理人编制《招募公告》、《招募说明书》,并向浙江省安吉县人民法院报备;

(2)【公告】在若干平台或媒体发布《招募公告》、《投资人招募说明书》;

(3)【报名】意向重组投资人在规定时间内向管理人提交《投资报名书》一份,由管理人审查是否符合资质条件;

(4)【定向发送】管理人向报名的意向重组投资人定向发送《重组清单文件》(保密性文件);

(5)【入围】报名截止时间内,意向重组投资人自行评定《重组清单文件》的要求,结合自身对大成项目的商业判断,认为符合招募条件且有意向参与重组投资的,向管理人发出《重组清单文件知情确认书》,同时签字认可《竞价规则》、《重组投资协议》、《重组投资确认书》、《成交确认书》的版本,缴纳履约保证金人民币300万元整;

(6)【竞价】若届时有2家以上重组投资人或联合重组投资人入围的,则在安吉县人民法院的监督见证下组织公开竞价,经过公开竞价,出价最高者成为正式重组投资人,正式重组投资人应当签订《成交确认书》、《重组投资协议》,并向浙江省安吉县人民法院报备;

(7)【程序转换】管理人根据《成交确认书》、《重组投资协议》,协助债务人将破产清算程序转换为重整程序,编制重整计划草案;

(8)【表决草案】管理人提议召开债权人会议,讨论表决重整计划草案;

(9)【履约】正式重组投资人会同债务人、管理人执行重整计划,履行《重组投资协议》和《重整计划》。

上述各项工作的确切实施时间由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。

2.重组投资人的基本条件

2.1 资质条件:

(1)具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;

(2)拥有足够的资金实力进行重组投资,并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明;

(3)拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力,或具有行业管理或重组并购经验者。

2.2 商务条件

(1)《重组投资确认书》确认的重组报价不低于人民币4500万元。

重组投资人应当为符合上述条件的公司,或符合上述条件的公司或其他法人或组织或自然人的组合(如为联合重组投资人的,至少有一方符合上述条件)。

3.《投资报名书》的编制

《投资报名书》应包括以下内容:

(1)重组投资人简介,包括重组投资人个人或者企业情况(包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等);

(2)重组投资人资信介绍,说明财务状况和资金实力,重组投资资金来源的说明,与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势(如有),重组投资人以往参与重组投资或者企业并购的经验(如有);

(3)附件,含:重组投资人的营业执照及公司相关资质资料、财务及资金状况的证明材料、法定代表人身份证复印件、联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料;

4. 保密义务

对意向重组投资人需要的,由管理人提供的未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容,涉及大成公司的商业秘密,相对方需要遵守保密义务。即相对方从管理人处获得的任何大成公司非公开(以债权人会议披露为标准)信息,包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况等一切管理人与大成公司信息,都承担保密义务。相对方必须善意使用该等信息和资料,除进行内部投资分析和制定投资方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方,否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿损失。

5.入围阶段系列文件的签署

重组投资人经过自评认为符合招募条件且有意向参与重组投资的,在向管理人递交《投资报名书》的同时,需要签署《重组清单文件知情确认书》,并签字认可《竞价规则》、《重组投资协议》、《重组投资确认书》、《成交确认书》的版本。以表明其签字确认入围阶段系列文件是经过深思熟虑的,且对相关文件所载明的内容、适用的规则均是知情同意、愿受其约束的。

6.保证金的缴纳

意向重组投资人应依照《重组清单文件》的要求,向管理人交纳成约/履约保证金人民币300万元整。 

7.竞价规则

若届时有2家以上重组投资人或联合重组投资人入围的,则在安吉县人民法院的监督见证下组织公开竞价,具体规则以意向重组投资人签字确认的《竞价规则》为准。

8.时间节点

(1)报名截止时间:2017年8月22 日下午5时。

(2)竞价时间、地点:详见《竞价规则》。

六、联系方式(材料寄送地址)

联系人:韩律师 孙律师    电话:13967271825、13857255918

联系地址:浙江省安吉县递铺镇胜利西路175号二楼,安吉大成纸业有限公司管理人(浙江振源律师事务所)。


安吉大成纸业有限公司管理人

2017年8月11日


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